درامی حماسی درباره اولین امپراتور چین (۲۲۱ قبل از میلاد) که تلاش می‌کند دوست صمیمی دوران کودکی‌اش را که اکنون بزرگ‌ترین آهنگساز چین است، تسلیم اراده خود کند تا سرودی باشکوه برای فتوحات او بسازد.

داستان فیلم در مورد شاگردان یک مدرسه کونگ فو به نام "اولونگ" است که به دو فرد خارجی با رفتارهای عجیب و غریب که تلاش میکنند تا با هر روش ممکن به آکادمی معتبر آن‌ها بپیوندند، مشکوک می شوند و ...

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...